「作業とトレーニング」

「作業とトレーニング」

「雇用統計通過」

週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
主要株価指数は日中に少なくとも1％下落しその後下げ渋り。
NYダウは小幅反発。
S＆P500とNASDAQは小幅続落。
11月の雇用統計で非農業部門雇用者数は26万3000人増。
市場予想を上回った。
失業率は3．7％で横ばい。
時間当たり平均賃金は前月比0．6％上昇、前年比5．1％上昇。
10月は前月比0．5％上昇、前年比4．9％上昇だった。
賃金の伸びは3月に前年比5．6％上昇したのがピーク。
アップルが0．34％、アマゾンが1．43％下落。
フォードが1．56％安。
ドアダッシュが3．38％下落。
主要株価指数は週間で2週連続上昇。
S＆P500が1．13％、NYダウが0．24％、NASDAQが2．1％上昇。
来年5月のターミナルレート（政策金利の最終到達点）予想は前日から0．07％上昇し4．93％。
FOMCで5回連続の0．75％利上げ確率は20．6％に上昇。
ただ0．5％利上げを市場は見ている。
10年国債利回りは3．491％。
2年国債利回りは4．284％。
ドル円は134円台前半。
一時133．62円と8月16日以来の安値を付けた
WTI原油先物1月限は前日比1．24ドル（1．53％）安の1バレル＝79．98ドル。
SKEW指数は117．79→118．11。
恐怖と欲望指数は69→63。

週末のNYダウは34ドル（0．10％）高の34429ドルと小幅反発。
高値34483ドル、安値34039ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオ（25日）は137．58（前日138．66）。
NASDAQは20ポイント（0．18％）安の11461ポイントと反落。
高値11546ポイント、安値11378ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオ（25日）は105．22（前日103．54）。
S＆P500は4ポイント（0．12％）安の4071ポﾟイントと続落。
高値4090ポイント、安値3938ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオ（25日）は127．58（前日128．99）。
ダウ輸送株指数は19ポイント（0．14％）安の14520ポイントと続落。
SOX指数は33ポイント（1．19％）安の2771ポイントと続落。
VIX指数は19．06と低下。
シカゴ225先物円建ては大証日中比50円安の27710円。
ドル建ては大証日中比55円安の27705円。
ドル円は134．30円。
10年国債利回りは3．491％。
2年国債利回りは4．284％。

「5か月半ぶりの日銀ETF買い」

週末の日経平均は寄り付き243円安。
終値は448円（▲1．59％）安の27777円と反落。
日足は2日連続で陰線。
木曜に空けたマドは27972円→28226円。
金曜に空けたマドは28226円→27983円。
日経平均は週間で505円下落。
週足は陰線。
TOPIXは32．48ポイント（▲1．64％）安の1953ポイントと反落。
前場のTOPIXの下落率は2．04％。
日銀は6月17日以来113日ぶりにETFを701億円買った。
プライム市場指数は16．72ポイント安の1005．46と反落。
東証マザーズ指数は7．46ポイント（▲0．93％）安の798．98と反落。
プライム市場の売買代金は3兆1717億円（前日は3兆1405億円）。
値上がり167銘柄（前日620銘柄）。
値下がり1637銘柄（前日1150銘柄）。
新高値9銘柄（前日40銘柄）。
新安値は25銘柄（前日12銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは101．56（前日111．90）。
NTレシオは14．22倍（前日14．21倍）。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
上向きの25日線（27844円）からは▲0．24％（前日△1．42％）。
32日ぶりに下上回った。
下向きの75日線は27650円。
15日連続で上回った。
上向きの200日線（27207円）からは△2．10％（前日△3．75％）。
21日連続で上回った。
下向きの5日線は28032円。
2日ぶりに下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．941％(前日▲13．286％）
買い方▲7．419％（前日▲6．608％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲10．314％（前日▲11．334％）。
買い方▲21．802％ （前日▲21．244％）。
空売り比率は45．5％（前日41．2％。12日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は10．5％（前日8．3％）。
日経VIは19．89（前日18．84）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．62倍（前日12．84倍）。
前期基準では13．47倍。
EPSは2201円（前日2198円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．14倍（前日1．16倍）。
BPSは24366円（前日24332円）。
10年国債利回りは0．250％（前日0．250％）。
日経平均の予想益回りは7．92％。
予想配当り利回りは2．29％。
プライム市場の予想PERは13．45倍。
前期基準では14．27倍。
PBRは1．15倍。
プライム市場の予想益回りは7．43％。
配当り利回り加重平均は2．53％。
プライム市場の単純平均は38円安の2444円。
プライム市場の売買単価は2378円（前日2522円）。
プライム市場の時価総額は707兆円（前日719兆円）。
ドル建て日経平均は205．55（前日206．85）と反落。
7日連続で200ドル超。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比50円安の27710円。
高値28050円、安値27500円。
大証先物夜間取引終値は日中比60円安の27700円。
気学では月曜は「戻り売り方針の日なれど後場の突っ込みは買い狙え」。
火曜は「逆転日。注意」。
水曜は「戻り売り方針良し」。
木曜は「新安値を付けると大戻りが入る」。
金曜は「吹き値売り良し」。
ボリンジャーのプラス1σが28175円。
プラス2σが28505円。
マイナス1σが27618円。
マイナス2σが27182円。

《今日のポイント12月5日》

（1）週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
   10年国債利回りは3．491％。
   2年国債利回りは4．284％。
   ドル円は134円台前半。
   SKEW指数は117．79→118．11。
   恐怖と欲望指数は69→63。

（2）ダウ輸送株指数は19ポイント（0．14％）安の14520ポイントと続落。
   SOX指数は33ポイント（1．19％）安の2771ポイントと続落。
   VIX指数は19．06と低下。
   シカゴ225先物円建ては大証日中比50円安の27710円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆1717億円（前日は3兆1405億円）。
   値上がり167銘柄（前日620銘柄）。
   値下がり1637銘柄（前日1150銘柄）。
   新高値9銘柄（前日40銘柄）。
   新安値は25銘柄（前日12銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは101．56（前日111．90）。
   NTレシオは14．22倍（前日14．21倍）。
   サイコロは5勝7敗で41．66％。

（4）上向きの25日線（27844円）からは▲0．24％（前日△1．42％）。
   32日ぶりに下上回った。
   下向きの75日線は27650円。
   15日連続で上回った。
   上向きの200日線（27207円）からは△2．10％（前日△3．75％）。
   21日連続で上回った。
   下向きの5日線は28032円。
   2日ぶりに下回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．941％(前日▲13．286％）
   買い方▲7．419％（前日▲6．608％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲10．314％（前日▲11．334％）。
   買い方▲21．802％ （前日▲21．244％）。

（6）空売り比率は45．5％（前日41．2％。12日連続で40％超）。
   空売り規制なしの比率は10．5％（前日8．3％）。
   日経VIは19．89（前日18．84）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．62倍（前日12．84倍）。
   EPSは2201円（前日2198円）。
   11月15日の過去最高水準は2238円。
   225のPBRは1．14倍（前日1．16倍）。
   BPSは24366円（前日24332円）。
   10年国債利回りは0．250％（前日0．250％）。

（8）プライム市場の単純平均は38円安の2444円。
   プライム市場の時価総額は707兆円（前日719兆円）。
   ドル建て日経平均は205．55（前日206．85）と反落。
   7日連続で200ドル超。

（9）ボリンジャーのプラス1σが28175円。
   プラス2σが28505円。
   マイナス1σが27618円。
   マイナス2σが27182円。

今年の曜日別勝敗（12月2日まで）
↓
月曜22勝20敗
火曜28勝19敗
水曜22勝23敗
木曜24勝21敗
金曜21勝23敗


リフィニティブIBESのデータ。
米S＆P500種指数採用企業の第3四半期利益は前年同期比4．4％増加する見通し。
エネルギーセクターを除くと同3．4％の減少が見込まれている。
これまでに第3・四半期決算を発表した494社のうち、利益がアナリスト予想を上回った企業の割合は71．1％。
長期平均は66．2％、過去4四半期の平均は78．1％。
第3四半期の売上高は前年同期比11．7％増加する見通し。
エネルギーセクターを除くと、8．4％の増収となる見込み。
これまでに第3・四半期決算を発表した企業のうち、売上高がアナリスト予想を上回った企業の割合は70．2％。
長期平均は61．9％、過去4四半期の平均は74．1％。
22年第4四半期の1株利益について、悪化もしくは市場見通しを下回ると予測している企業は53社。
改善もしくは市場見通しを上回る予測を出した企業は32社。
悪化を改善で割ったネガティブ／ポジティブレシオ（53／32）は1．7。
S＆P500企業の今後4四半期（22年第4─23年第3・四半期）の予想株価収益率（PER）は18．1倍。

投資は勉強ではなく、学問でもたぶんない。
必要なのは作業とあるいはトレーニングと言った方が良いだろう。
お題目ではなく実務こそが大切ということ。
どんな企業があって、どんな業務をしていて業績はどうなのか。
これはある意味調べる作業。
どんな株価でどんな指標でどんな推移なのか。
これも訓練の一環。
そして企業と接して仮説を証明する。
これはイールドワークにあたろうか。
野球やサッカーの選手が日々必ずボールに接するのと同じことが投資でも求められる。
しかしこれは決して学問ではない。
作業とトレーニングだ。

◇━━━ カタリスト━━━◇

H.U.グループ（4544）・・・動兆

臨床検査薬大手の富士レビオと受託臨床検査首位のSRLが統合して2005年にみらかHD。
2020年にH.U.グループに社名変更。
治験、滅菌事業も行う。
検査・関連サービス事業（LTS）と臨床検査薬事業（IVD）を併せ持つという強みを有するグループ企業。
そこにヘルスケア関連サービス事業（HS）を加えた3つの事業を展開。
21年に原因物質を脳脊髄液から調べる試薬を実用化。


（兜町カタリスト櫻井）