「今年初めて西向く」

「今年初めて西向く」

「SOX指数は2．29％高」

木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
マイクロソフトの業績見通しが失望を誘う一方、テスラの強気のコメントが支援材料との解釈。
トランプ大統領がメキシコとカナダからの輸入品に25％の関税を課すと改めて表明。
一時軟調となったが持ち返した。
テスラが2．9％高。
メタが1．6％上昇。
第4四半期の利益が市場予想を上回ったIBMが13％高。
同社として1999年以来の上昇率を記録した。
マイクロソフトは6．2％下落。
物流大手UPSが14．1％下落。
引け後に決算を発表したアップルは時間外取引で約1％下落。
iPhone販売と中国での売上高が低調だった。
STOXX欧州600種指数は最高値を更新
2024年第4四半期の実質GDP速報値は年率換算で前期比2．3％増。
前四半期の3．1％増から減速。
市場予想の2．6％増を下回った。
ただ、経済の3分の2以上を占める個人消費は4．2％増。
伸びは前四半期の3．7％から加速し23年第1四半期以来の高い伸びとなった。
2024年通年の成長率は2．8％。
2023年は2．9％だった。
12月の中古住宅販売仮契約指数は前月比5．5％低下の74．2。
4カ月連続の上昇が止まった。
市場予想は横ばい。
11月は1．6％上昇していた。
前年同月比では5．0％低下。
週間新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比1万6000件減の20万7000件。
市場予想は22万件だった。
週間継続受給件数は4万2000件減の185万8000件。
10年国債利回りは4．520％。
一時、12月20日以来の最低水準である4．486％まで低下した。
5年債利回りは4．323％
2年国債利回りは4．213％。
ECBは主要政策金利の0．25％引き下げを決定。
利下げは4会合連続で、昨年6月以降で5回目。
一段の金融緩和の可能性を排除しなかった。
FRBの次の米利下げは6月の可能性が最も高いとの観測。
年末までに0．25％の利下げが2回行われると予想している。
ドル円は155円台前半。
WTI原油先物3月限は0．11ドル（0．15％）高の1バレル＝72．73ドル。
ビットコインは1．32％高の10万5138．31ドル。
イーサリアムは3．23％高の3241．76ドル。
SKEW指数は163，64?157．43?156．70。
恐怖と欲望指数は45?48
10月18日の75がピーク（2023年10月5日が20）。

木曜のNYダウは168ドル（0．38％）高の44882ドルと反発。
高値45008ドル、安値44548ドル。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは125．47（前日120．62）。
NASDAQは49ポイント（0．25％）高の19681ポイントと反発。
高値19785ポイント、安値19483ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは104．88（前日101．60）。
S＆P500は31ポイント（0．53％）高の6071ポイントと反発。
高値6086ポイント、安値6027ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは130．58（前日124．96）。
木曜のダウ輸送株指数は146ポイント（0．88％）安の16511ポイントと3日続落。
SOX指数は112ポイント（2．29％）高の5030ポイントと3日続伸。
VIX指数は15．84（前日16．56）。
NYSEの売買高は11．51億株（前日9．72億株）。
3市場の合算売買高は137．9億株（前日130億株、過去20日平均154億株）。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39585円。
ドル建ては大証日中比210円高の39630円。
ドル円は154．30円。
10年国債利回りは4．520％。
2年国債利回りは4．213％。

「週足陽線基準は39565円。月足陽線基準は39307円」

木曜の日経平均は寄り付き112円安。
終値は99円（△0．23％）高の39513円と続伸。
3日続落で950円安、戻りは496円。
高値39600円。
安値39221円。
日足は2日連続で陽線。
22日の39238円?39332円のマドは埋めた。
28日は39520円?39448円にマド。
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の上。
上限は39085円。
下限は38984円。
TOPIXは6．34ポイント（△0．23％）高の2781ポイントと続伸。
25日線（2739ポイント）を7日連続で上回った。
75日線（2716ポイント）を9日連続で上回った。
200日線（2714ポイント）を8日連続で上回った。
3日連続で日足陽線。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は3．29ポイント（△0．23％）高の1431．85ポイントと続伸。
東証グロース250指数は3．39ポイント（▲0．52％）安の652．60と3日ぶりに反落。
25日移動平均線からの乖離は△2．49％（前日△3．16％）。
プライム市場の売買代金は4兆4965億円（前日4兆5188億円）。
売買高は17．59億株（前日17．16億株）。
値上がり1093銘柄（前日856銘柄）。
値下がり492銘柄（前日742銘柄）。
新高値54銘柄（前日61銘柄）。
新安値9銘柄（前日1銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは109．97（前日105．58）。
東証グロース市場の騰落レシオは99．96（前日96．63）。
NTレシオは14．20倍（前日14．20倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
TOPIXは8勝4敗で66．66％。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41．66％。
上向きの25日線（39314円）から△0．51％（前日△0．33％）。
2日連続で上回った。
上向きの75日線は39038円。
2日連続で上回った。
上向きの200日線（38640円）から△2．26％（前日△2．01％）。
9日連続で上回った。
下向きの5日線は39488円。
4日ぶりに上回った。
13週線は39166円。
26週線は38576円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．677％（前日▲17．481％）。
買い方▲5．313％（前日▲5．514％）。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8．698％（前日▲9．230％）。
買い方▲15．426％（前日▲15．310％）。
空売り比率は42．0％（前日40．1％、2日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は7．8％（前日8．6％）。
12月26日、10月24日が14．4％、9月13日が16．4％だった。
日経VIは21．00（前日21．93）。
日経平均採用銘柄のPERは16．05倍（前日16．04倍）。
前期基準では16．47倍。
EPSは2461円（前日2457円）。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1．46倍（前日1．46倍）。
BPSは27964円（前日26996円）。
日経平均の予想益回りは6．23％。
予想配当り利回りは1．98％。
指数ベースではPERは20．72倍（前日20．84倍）。
EPSは1907円（前日1891円）。
PBRは2．02倍（前日2．01倍）。
BPSは19561円（前日19609円）。
10年国債利回りは1．210％（前日1．190％）。
プライム市場の予想PERは15．72倍。
前期基準では16．39倍。
PBRは1．38倍。
プライム市場の予想益回りは6．35％。
配当利回り加重平均は2．32％。
東証プライムのEPSは173．43（前日173．14）。
12月161．79。
2024年2月が174．18。
2024年1月が175．24。
2023年10月が177．72。
2022年4月が118．12。
大商い株専有率（先導株比率）は35．0％（前日36．0％）。
12月19日が48．3％だった。
プライム市場の単純平均は8円高の2726円（前日は2718円）。
プライム市場の売買単価は2556円（前日2832円）。
プライム市場の時価総額964兆円（前日956兆円）。
ドル建て日経平均は255．60（前日253．88）と続伸。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39585円。
高値39710円、安値39220円。
大証夜間取引終値は日中比160円高の39580円。
気学では金曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
月曜は「突っ込んだら買え」。
火曜は「押し込むと戻す日。悪目買い方針良し」。
水曜は「一方に偏って動く日」。
木曜は「安日柄なれど前日来安き時は小底入れする」。
金曜は「安日柄にして後場急落すること多し」。
ボリンジャーのプラス1σが39847円。
プラス2σが40380円。
プラス3σが40913円。
マイナス1σが38781円。
マイナス2σが38248円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39810円。
プラス2σが40453円。
プラス3σが41097円。
マイナス1σが38522円。
マイナス2σが37878円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
中国は春節（?2月4日）。
アノマリー的には「不成就日」かつ「一粒万倍日」。
週足陽線基準は39565円。
月足陽線基準は39307円。

《今日のポイント1月31日》

（1）木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
   マイクロソフトの業績見通しが失望を誘う一方、テスラの強気のコメントが支援材料との解釈。
   10年国債利回りは4．520％。
   一時、12月20日以来の最低水準である4．486％まで低下した。
   5年債利回りは4．323％
   2年国債利回りは4．213％。
   ドル円は154円台前半。
   SKEW指数は163，64?157．43?156．70。
   恐怖と欲望指数は45?48
   10月18日の75がピーク（2023年10月5日が20）。

（2）木曜のダウ輸送株指数は146ポイント（0．88％）安の16511ポイントと3日続落。
   SOX指数は112ポイント（2．29％）高の5030ポイントと3日続伸。
   VIX指数は15．84（前日16．56）。
   NYSEの売買高は11．51億株（前日9．72億株）。
   3市場の合算売買高は137．9億株（前日130億株、過去20日平均154億株）。
   木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39585円。

（3）プライム市場の売買代金は4兆4965億円（前日4兆5188億円）。
   売買高は17．59億株（前日17．16億株）。
   値上がり1093銘柄（前日856銘柄）。
   値下がり492銘柄（前日742銘柄）。
   新高値54銘柄（前日61銘柄）。
   新安値9銘柄（前日1銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは109．97（前日105．58）。
   東証グロース市場の騰落レシオは99．96（前日96．63）。
   NTレシオは14．20倍（前日14．20倍）。
   サイコロは7勝5敗で58．33％。

（4）上向きの25日線（39314円）から△0．51％（前日△0．33％）。
   2日連続で上回った。
   上向きの75日線は39038円。
   2日連続で上回った。
   上向きの200日線（38640円）から△2．26％（前日△2．01％）。
   9日連続で上回った。
   下向きの5日線は39488円。
   4日ぶりに上回った。
   13週線は39166円。
   26週線は38576円。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．677％（前日▲17．481％）。
   買い方▲5．313％（前日▲5．514％）。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8．698％（前日▲9．230％）。
   買い方▲15．426％（前日▲15．310％）。

（6）空売り比率は42．0％（前日40．1％、2日連続で40％超）。
   空売り規制なしの銘柄の比率は7．8％（前日8．6％）。
   12月26日、10月24日が14．4％、9月13日が16．4％だった。
   日経VIは21．00（前日21．93）。

（7）日経平均採用銘柄のPERは16．05倍（前日16．04倍）。
   前期基準では16．47倍。
   EPSは2461円（前日2457円）。
   直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
   直近ボトムは11月14日2425円。
   225のPBRは1．46倍（前日1．46倍）。
   BPSは27964円（前日26996円）。
   日経平均の予想益回りは6．23％。
   予想配当り利回りは1．98％。
   指数ベースではPERは20．72倍（前日20．84倍）。
   EPSは1907円（前日1891円）。
   PBRは2．02倍（前日2．01倍）。
   BPSは19561円（前日19609円）。
   10年国債利回りは1．210％（前日1．190％）。

（8）プライム市場の単純平均は6円高の2709円（前日は2709円）。
   プライム市場の時価総額962兆円（前日956兆円）。
   ドル建て日経平均は253．88（前日250．57）と3日ぶりに反発。

（9）ボリンジャーのプラス1σが39847円。
   プラス2σが40380円。
   プラス3σが40913円。
   マイナス1σが38781円。
   マイナス2σが38248円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが39810円。
   プラス2σが40453円。
   プラス3σが41097円。
   マイナス1σが38522円。
   マイナス2σが37878円。
   半値戻しは36841円。
   9月配当権利落ち前は38925円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   中国は春節（?2月4日）。
   アノマリー的には「不成就日」かつ「一粒万倍日」。
   週足陽線基準は39565円。
   月足陽線基準は39307円。

今年の曜日別勝敗（1月30日まで）
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月曜1勝2敗
火曜2勝2敗
水曜2勝2敗
木曜3勝1敗
金曜0勝3敗

1月第3週（1月20日?24日）の需給動向
海外投資家は現物3911億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
先物5389億円買い越し（4週ぶりに買い越し）。
合計9300億円買い越し（4週ぶりに買い越し）。
個人は現物4586億円売り越し（4週ぶりに売り越し）。
先物2905億円売り越し（4週ぶりに売り越し）。
合計7491億円売り越し（4週ぶりに売り越し）。
信託銀行は現物309億円売り越し（3週連続で売り越し）。
先物3467億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
合計3776億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。

1月第3週（1月20日ー24日）の投資部門別売買代金。
個人が現物で2975億円売り越し（前週2356億円買い越し）。
信用で1611億円売り越し（前週2157億円買い越し）。
海外投資家が3911億円買い越し（前週46億円売り越し）。
自己売買が945億円売り越し（前週6143億円売り越し）。
信託銀行が309億円売り越し（前週1300億円売り越し）。
事業法人が1983億円買い越し（前週2056億円買い越し）。
3週連続で買い越し。

欧州株式が上昇を継続している。
ロンドンFTSE100種指数は8600ポイントの節目を超え最高値を更新。
ECBが中銀預金金利の0．25％引き下げを決めたことも追い風。
しかしそれだけが理由ではなかろう。
独DAX指数も年初から上昇を継続し、過去最高値を更新している。
景気の実態とはかけ離れた印象の欧州株。
足元はしょぼいが未来は明るいということだろうか。
欧州の最大の悩みはロシアとウクライナの問題。
これが片付くという読みが先行しているならばよい傾向ではある。

【2月】（6勝4敗：勝率60％）
突っ込みを買って吹き値で利食いすること。

2月 1日（土）米メキシコ・カナダに25％関税発動の可能性、上げの特異日、株高の日L
2月 3日（月）米ISM製造業景況感、3日新甫、株安の日
2月 4日（火）マネタリーベース、米JOLTS求人件数、製造業受注
2月 5日（水）毎月勤労統計、米ADP雇用レポート、ISM非製造業景況感、貿易収支、株安の日
2月 6日（木）都心オフィス空室率、一粒万倍日
2月 7日（金）家計調査、景気動向指数、米雇用統計、消費者信用残高、ミシガン大学消費者信頼感
2月 9日（日）中国消費者・生産者物価
2月10日（月）景気ウォッチャー調査
2月11日（火）建国記念の日で休場
2月12日（水）マネーストック、米消費者物価、財政収支、株高の日、満月（スノームーン）
2月13日（木）国内企業物価指数、米生産者物価、英GDP、一粒万倍日
2月14日（金）オプションSQ、米小売売上高、鉱工業生産、輸出入物価、ミュンヘン安全保障会議、
        バレンタインデーは上げの特異日、変化日
2月17日（月）10−12月GDP速報値、第三次産業活動指数、プレジデントデーでNY休場
2月18日（火）首都圏マンション発売、NY連銀製造業景気指数、NAHB住宅価格、対米証券投資、
        独ZEW景況感、株高の日L、一粒万倍日
2月19日（水）機械受注、貿易統計、訪日外客数、スマートエネルギーWEEK（?21日東京ビッグサイト）、
        住宅着工件数、建設許可件数、NY連銀ビジネスリーダーサーベイ
2月20日（木）米フィラデルフィア連銀製造業景況感、変化日
2月21日（金）消費者物価、米S＆Pグローバル製造業PMI、中古住宅販売、2月最弱の日
2月23日（日）ドイツ連邦議会選挙
2月24日（月）天皇誕生日の振り替え休日で休場、独IFO景況感
2月24日（月）企業向けサービス価格指数、不成就日、全惑星順行（?3月1日）
2月25日（火）米新築住宅販売、大幅高の日、3連休明け株高アノマリー、一粒万倍日
2月26日（水）米S＆PCS住宅価格、FHFA住宅価格、CB消費者信頼感、
        G20財務相・中央銀行総裁会議（?27日、南アフリカ）変化日
2月27日（木）米耐久財受注、米GDP改定値、中古住宅販売仮契約
2月28日（金）東京都区部消費者物価、鉱工業生産、商業動態統計、米個人所得
        カプコンが「モンスターハンター」の新作発売
        MSCI日本指数パッシブ売買インパクト、ラマダン入り（?3月29日）、新月

午後は福岡へ。
今年初の西向き。
月曜は広島で西づくし。
良い週末を。

◇━━━ カタリスト━━━◇

ポエック（9264）・・・動兆

水処理機器販売から出発し、動力、防災関連等へと拡大。
技術サービス営業が強み。全国展開


（兜町カタリスト櫻井）